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ODN市场两极化格局将破新一轮洗牌开始上

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来源: 作者: 2019-03-13 11:49:14

ODN的热潮正在消退,整个FTTx产业发展步入平稳期,然而在热潮背后的200多家ODN设备供应商的未来走向则显得扑朔迷离。整体市场空间的萎缩进一步压缩了大批ODN厂商的利润空间,尤其是对于部分产品线相对单一的厂商而言,这个寒冬格外难熬。

前两年,在“宽带中国”战略即将出台的政策刺激下,光通信厂商看到了产业崛起的又一个转折点,大批光通信厂商再度兴起,同时紧跟运营商的布规划,一次次大规模的设备集采给国内光通信产业注入一剂强心剂,建厂房、扩产能成为国内中小型光通信厂商掘金的最主要方式,很多的光器件商、线缆厂商在前两年的光建设大潮中再捞一桶金。另一方面,产能的再度扩展又引发了新一轮的产能过剩危机。

ODN产业正是在这样的产业发展浪潮下被热炒,进而陷入又一轮的危机当中。然而在这一浪潮下,以华为、中兴、烽火通信为代表的系统设备商在智能ODN领域依然发展较快,智能ODN的全球商用进程在不断提速。

标准引领 VS 产能扩张

近两年来,ODN设备供应商的规模在不断扩充,一度增加至200多家,然而从整体的发展模式上则主要包括两大类:以华为、中兴、烽火、上海贝尔为代表的系统设备商;以日海通讯、亨通光电等为代表的光器件商和传统线缆厂商。其中以后者居多,由于传统ODN的低门槛特性,很多中小型光器件商通过增加产品线即可生产ODN系列产品。两类厂商的发展模式呈现出了明显差异。

主流的系统设备商在ODN产业的关注点聚焦于标准化层面,以推动整个产业的规范化,尤其是在智能ODN方面,已经取得了较大的成就。2012年,华为提交的智能ODN的相关标准在ITU-T正式发布,促使智能ODN成为业界主流,同时iODN标准也被国际宽带论坛BBF采纳立项。而在国内标准方面,华为、中兴、烽火等厂商都在推动国内行业标准、运营商企业标准的制定工作,目前也已基本完成,将有效指导我国ODN产业的发展。其中值得一提的是,华为iODN解决方案已服务中国三大运营商及卡塔尔、墨西哥、新西兰、俄罗斯、阿联酋等国运营商,全球已经发展了60多张iODN络。

相比之下,诸多中小型光通信厂商在ODN市场的竞争力则更为趋同,尤其是在传统ODN进入门槛偏低的背景下,扩张产能成为这些厂商发展的主要方式。由于近两年国内三大运营商对于ODN产品的需求量较大,同时行业标准规划尚未形成,基本是边部署、边规范,这给大量的中小型厂商进入集采序列提供便利,在这样的背景下,满足运营商的低价诉求,通过量的提升来盈利成为大家的共识。同质化、低价难以确保其长久竞争力。

专注上游 VS 由下及上

烽火、华为、中兴等系统设备商早期就重点关注ODN产品的标准化工作,尤其是在ODN产品鱼龙混杂的市场环境下,ODN的标准化对于确保络质量以及规范行业竞争秩序起到了的关键作用。主流系统厂商的技术优势较为显著,同时在后续的售后服务等方面也具有较大优势,这帮助其在运营商的后续集采中占据优势。一位系统设备商专家透露,随着三大运营商集采力度的加强、对供应商要求的提升以及产品规范标准的进一步细致,在运营商市场的供应商的数量将逐步减少,有一定实力且规模化运营的厂商将获得更大的份额。

与此同时,这类厂商更注重智能ODN这一前沿技术的跟进,并推出了系列产品方案,帮助运营商更有效地应对络的管理、运维工作。自始至终,主流的系统设备商一直聚焦于ODN的上游产业,并推动智能ODN市场的扩张,以拓展市场空间。

反观下游的光器件厂商在ODN产业的布局则过于单一,过度注重ODN眼前的规模效应,将主要精力放在产能扩张层面,极度欠缺可持续发展能力。其中也不乏一些具备一定技术优势的厂商为摆脱困境,也开始向智能ODN领域扩展,并取得一定成效,进入运营商的集采序列。

生态系统 VS 再度洗牌

从目前的市场格局来看,ODN的市场空间已经开始萎缩,市场需求量的下降对于产能过剩的ODN产业而言无异雪上加霜。然而在这样的发展环境下,对于大型系统设备商的影响则显得十分有限,尤其是随着ODN标准化程度的提升,这些厂商的集采份额在大幅提升,另外,运营商对于智能ODN的认可度在不断提升,后续依然具有相对广阔的发展空间,而且智能ODN设备也能够有效确保厂商利润空间。这都保证了系统设备商在ODN产品领域的发展空间。

与之相对应的,大批中小型的ODN供应商则面临利润大幅下滑的局面,大量的ODN厂商将面临新一轮的洗牌,建立在产能扩张基础上的企业发展模式,面对市场冲击,已无招架之力。

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